בלה דונה נראית כמו ילדה רגילה בבית ספר רגיל עם חברים רגילים, אבל יש לה סוד שהיא מסתירה מכולם: היא למעשה מכשפה צעירה! היא שוקדת על לימודי הכישוף שלה בתקוה לזכות בתחרות הכישוף הקרבה ובאה. אבל אז מתחילים להתרחש בבית הספר כל מיני דברים מוזרים, ובלה מתחילה לתהות אם היא יכולה באמת לשלוט בכוח הכישוף שלה...